Berlin 1931. Entre les sous-locations et la pègre, à l’heure où les bordels sont des ateliers d’artistes, les nazis crient des injures dans la rue et Babelsberg rêve de produire du « cinéma psychologique ». La société est en pleine ébullition. Jakob Fabian, 32 ans docteur en langue et littérature allemande, passe ses journées à travailler comme rédacteur publicitaire dans une usine de cigarettes et ses nuits à errer dans Berlin avec son ami Stephan Labude.
Pourtant, alors que sa carrière commence à s’épanouir, Fabian, comme beaucoup d’autres, perd son emploi. Dans le contexte de la crise économique et politique, il tombe follement amoureux d’une actrice, Cornelia, qui devient la seule lueur d’espoir dans son existence en ruine.
Dominik Graf naît à Munich en 1952. Il étudie à l’Université du cinéma et de la télévision de Munich de 1974 à 1980. Au cours de sa carrière de réalisateur et d’écrivain, il remporte de nombreux prix dont le German Film Award, le Bavarian Film and Television Award, le German Television Award et plusieurs fois le Prix Grimme. Ses œuvres les incluent les films « L’Année du chat », « Les Vainqueurs », « Hotte im Paradies » et « Les Soeurs bien-aimées » ; les séries « Der Fahnder » et « Im Angesicht des Verbrechens », ainsi que plusieurs épisodes de « Polizeiruf 110 » et « Tatort ». En 2010, il publie un livre d'essais sur le cinéma.